【DISC1】
01．BLUES FOR BROTHER GEORGE JACKSON（カヴァー）
02．カサヴェテス
03．PARANOIA
04．a love song
05．Bell 5 Motel
06．CARIOCA（カヴァー）
07．GIGOLO
08．love scene
09．下弦の月
10．チェルシーはうわの空
11．Nervous Breakdown
12．異邦人（カヴァー）
13．Black Room（カヴァー）
14．かつて ..。
15．色彩のブルース
16．BIG NOISE FROM WINNETKA ～黒アリのマーチングバンド～
17．BRAND NEW DAY
18．GO ACTION
19．雨のdubism
20．moment to moment
21．サイコアナルシス
22．BYRD

【DISC2】
23．The TRAVELLERS『GOOD ROCKIN' DADDY』
24．清水ミチコ『サイコアナルシス』
25．八代亜紀『雨の慕情』
26．KOREA SEOUL-AX PREMIUM LIVE SHOW
27．大阪 中津芸術文化村ピエロハーバー PREMIUM LIVE SHOW